よくある質問
自動作成とはどのような機能ですか?
定期的に同様の請求書を発行する取引先に対して、請求書の自動作成予約を設定することができます。
[件名]、[品番・品名]、[備考]に{year}や{month}と記入することで、{year} {month}の部分が自動で請求書作成時の年月に変換されます。
また{year±数字} {month±数字}によって、請求書作成日を基準に{month+1}(翌月)や{month-1}(前月)といった設定も可能です。
方法1:新しく自動作成予約をする
ページ上部のメニューボタンより [自動作成] をクリックして作成してください。
保存が完了すると、自動作成予約の詳細が表示されます。
詳細は、自動作成予約一覧からもクリックして確認することができます。
自動作成予約の詳細では、次回作成される請求書の内容が表示されます。
自動作成予約により実際に請求書が作成されると、自動でメール通知が届きます。
方法2:既存の請求書から自動作成予約をする
1. 請求書一覧から自動作成に使用する請求書をクリックし、詳細ページを開きます。
2. 請求書の詳細右側にあるボタンで [その他] をクリックし、[自動作成予約をする] をクリックします。
3. 自動作成予約の項目を設定して保存します。
項目 | 説明 |
---|---|
開始日 | 繰り返しの開始日 |
終了日 | 繰り返しの終了日 |
発行月/発行日 | 繰り返しの頻度(毎月末日など) |
お支払期限 | 請求書に記載される支払期限(1ヶ月後の末日など) |
請求書作成日 |
上記項目の「発行日」から何日前に請求書を作成するか設定する ことができます。 自動作成予約により請求書が作成されると、請求書一覧ページに 請求書が追加され、メールで通知されます。 |
4. 自動作成される請求書の内容を確認します。
保存が完了すると、自動作成予約の詳細ページに遷移します。
詳細画面では、次回作成される請求書の内容を確認することができます。
また、自動作成機能により実際に請求書が作成されると自動でメール通知が届きます。